이녹스첨단소재(272290)는 고분자 합성·배합기술을 기반으로 한 FPCB용 소재, 반도체 PKG용 소재, 디스플레이용 OLED 소재 등을 개발·제조 및 판매하는 기업이다.
이녹스첨단소재의 지난 1분기 실적은 전년 동기 대비 34.9% 증가했고, 영업이익은 156.6% 증가하며 당기순이익은 107.8% 증가했다.
동사의 56.55% 매출 비중을 가지고 있는 OLED 소재 부문의 수요 증가가 전체 실적 개선을 이끌었다고 볼 수 있다.
현재 LG디스플레이 및 삼성디스플레이 고객사 확보로, OLED TV 패널 출하량이 증가세이고 폴더블 폰 소재의 수요 증가로 인해 꾸준한 매출 증가가 전망된다. 글로벌 TV 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세고 최근 LG 디스플레이가 OLED TV 패널 추가 증설을 검토하는 상황에서 이녹스첨단소재가 수혜를 받을 것으로 예상한다.
OLED 모바일 소재 역시 아이폰 13 출시 및 폴더블 스마트폰 출시로 성장세를 이어갈 것으로 보인다. 디스플레이 OLED 소재의 경우 국내 54% 정도의 큰 시장점유율을 갖고 있어 안정적인 매출이 이루어질 것으로 예측한다.
반도체 PKG용 소재의 경우에는 국내에서 18% 시장점유율을 갖고 있다. 이녹스첨단소재가 이 기술을 출시하기 전에는 거의 수입에 의존하던 실정이었고, 현재는 소재 국산화로 국내 점유율이 상승추세에 있다.
지난 1분기에는 연구개발비용을 전체 매출액의 2.99%인 29억원 규모의 투입하면서 신소재 개발을 위해 연구하고 있다. 자동차 전장 및 2차 전지 소재로 사업 확대도 계획하고 있다. 여러 기술력으로 경쟁력을 확보한 이녹스첨단소재의 성장이 기대된다.
/블루칩 애널리스트 김효진 hyojinhappy@gmail.com
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