'생쥐'라고 불리는 도둑 필립은 아퀼라의 지하감옥에서 탈출한다.

추기경의 수하들에게 쫓기게 된 그를 나바르가 구해준다.

나바르는 추기경이 연모하던 여인 이자보와 도망쳐 이미 2년 동안 추기경의 부하들에게 쫓겨 왔다.

일찍이 나바르와 이자보는 서로 사랑에 빠졌고 이를 알게 된 추기경은 분노하고 두 사람에게 저주를 내린다.

저주 때문에 이자보는 낮 동안 매로 변하고, 나바르는 밤 동안 늑대로 변하는 것이다.

결국 둘은 서로 사랑하면서도, 사람으로는 서로를 만나지 못한다. 나바르는 필립의 도움을 받아 추기경을 죽이려 한다.

하지만 성으로 향하던 중 나바르와 추기경의 부하들 사이에 싸움이 벌어지고, 나바르와 매로 변한 이자보가 화살을 맞는다. 나바르는 필립에게 임페리우스 신부에게 도움을 청하라고 지시한다.

죄책감 속에 살던 신부는 추기경의 저주를 풀 수 있는 방법을 알려준다.

하지만 나바르는 그 말을 믿지 않고 추기경을 죽이기 위해 성으로 향한다.
 

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